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‍牛市来了，你却慌了。总觉得子弹太少不够用，总在取舍、选择的内心博弈中恍惚失神，怕这列牛市快车驶过，只留下你一个人在原地风中凌乱。戏中人的镜像，正是最近这轮加速牛市行情的映照。

场内资金躁动，场外资金焦灼。最近，从光通信、AI芯片、存储等AI硬件的主场，到AI应用、人形机器人、商业航天等多主线的交替轮动，是牛市机会外溢效应的具象显现。但无论情绪周期如何更迭，产业的内生成长这一条基本逻辑线都不会脱离。

最近的牛股、细分龙头、隐形冠军、主升浪与翻倍股，仍在围绕AI硬件，从最近加速新高的仕佳光子、长光华芯，到德福科技、铜冠铜箔、通鼎互联，再到一家股价14天即涨10倍的次新股，光通信等AI硬件的大级别牛市周期在提速。

德福科技等涨停新高背后

资金正在向低价股迁移

谁能想到，好好的一波加速行情就在这周五(5月8日)被按下了暂停键，让很多认为已经悟道了的人，又被打回了现实。周五的行情有中东新局势扰动、隔夜美股科技龙头调整等影响，但很明显，A股的分化更多是内在因素——超涨后的短期情绪休整，下跌是因为上涨，跌得多是因为之前涨得高。

A股牛市多头格局愈发清晰的基本盘让主力资金增配弹药，上膛进攻。没有一点点防备，没有一点点顾虑，你就这样突然涨停。最近，晒涨停板的人多了起来，百股涨停又回来了，5月6日~5月8日，均超过120家(图1)，赚钱效应的光环直线拉满。

但最近的市场中，有一个怪现象，不看涨幅，只看股价，很多百元以下的低价股，主力闭着眼扫货，成为被主攻目标。像5月8日这天，当源杰科技、寒武纪、德明利等高位股分化，低价股开始发飙，如通鼎互联等集体封上涨停。最近的涨停股，高价股(百元以上)减少，低价股(百元以下)增多，两者构成鲜明反差。

进一步来看，从近期的强势涨停股可以看到，光纤光缆、覆铜板(铜箔)概念股密集分布。如光纤光缆中的通鼎互联，5月7日、8日连续斩获“10cm”涨停，两天的收盘价分别为18.78元与20.66元；覆铜板(铜箔)中的铜冠铜箔，4月29日“20cm”涨停，当日收盘价70.98元。

要知道，光纤光缆、覆铜板(铜箔)已经是当前A股科技赛道中为数不多具有高业绩弹性，大周期级别向上，但多数龙头的股价都相对较低(百元以下)的赛道，尤其是对比CPO(见表1)。

一家公司，从100元涨到600元，涨幅5倍，比如德明利。另一家公司，从7块多涨到50块，涨幅同样是5倍，比如永鼎股份。那么，哪家公司更有投资吸引力呢？

弄懂产业背后的逻辑与资金的偏好，这个问题并不难回答。由此，也进一步引申出来一个这样的逻辑线，资金持续向上游细分产业链中的龙头、隐形冠军深挖。上面的很多涨停的公司，都是这样的逻辑。

为什么是上游？以AI产业链来看，上游有高技术壁垒、强业绩确定性、资本偏好等特征，比如AI算力上游的AI芯片、光模块以及其他细分，是资金持续热炒与深度挖掘的主题，最近寒武纪等大涨即是在应验这样的逻辑。另外，一家光通信上游，且股价正在百元以下的泰晶科技也启动了飙升模式，5月7日、5月8日连收2个涨停且创新高。泰晶科技，石英晶体谐振器细分领域龙头，已针对光通信推出了多种解决方案。

精研股市数十年，擅长技术分析和系统化交易的边惠宗，对光通信产业链、AI硬件与软件等已经有长期深入跟踪，他在去年底就强调了，2026年你只需要看上游，不管是光通信还是PCB。边惠宗在《边学边做》中前瞻性地将很多核心龙头纳入研究案例，它们后来都走出了主升浪，比如上面提到的仕佳光子(去年4月)、德福科技(去年7月；见图2)、铜冠铜箔(去年10月)以及咱们上面提到的泰晶科技(去年7月)(图3)。

细分领域覆铜板

在PCB赛道中加速成长

AI算力、光通信、存储等AI硬件走出强势行情背后，都与PCB，即‌印制电路板紧密相关，PCB以小小电路板硬核实力，牢牢占据产业链上游。PCB在光通信中的作用主要是用于实现电信号传输与元器件互联，在存储芯片中，PCB通过焊盘、过孔与主板或其他模块实现电气连接。胜宏科技等，以核心龙头姿态，已带动PCB主线走出了2年主升浪。

存储芯片作为AI硬件的核心主线之一，最近同样牛股辈出，4月16日才上市的大普微，当天即大涨4倍，至5月8日的14个交易日已上涨达10倍。除了上市首日，其4月17日~5月8日的涨幅也已经实现了翻倍。

对于存储芯片、PCB，咱们之前也聊了很多，今天想跟大家重点聊一聊PCB的上游，同样牛股辈出的细分领域——覆铜板。从百元长线标的南亚新材，到百元以下涨停的德福科技、铜冠铜箔等，都与覆铜板紧密绑定。覆铜板(Copper Clad Laminate， CCL)，以树脂为骨、铜箔为脉，在热压的熔炉中淬炼出连接讯号的基底。‌通过将增强材料浸渍树脂后覆以铜箔并经热压制成的板状材料，‌成为‌印制电路板(PCB)的核心基材，是导电、绝缘和支撑的角色担当。

覆铜板上游原材料包括电子铜箔、树脂和电子玻纤布等，铜箔以纯铜为基底，经电解或压延工艺制成薄片，是PCB中导线、焊盘、过孔的直接载体。从下游来看，覆铜板最终应用于PCB，进一步传导至通信设备、服务器等领域。光通信，对覆铜板提出了极高的性能要求，需要满足高频、高速、低损耗等多重特性，以支撑数据中心等信号传输。高端覆铜板市场需求不断扩大，为覆铜板带来了高弹性的增量机会。

覆铜板的产业链条，长期以来被资金紧密跟踪，这几个细分市场炒的都非常热，甚至有一些你很难一眼看透的细分龙头、隐形冠军在默默走出长线超级行情。比如覆铜板树脂环节的一家公司——东材科技，其在高速树脂的投入已有成效，相关材料被用于新一代服务器、高端算力等领域的PCB基板环节。

5月8日收盘，东材科技股价收于46.10元，是妥妥的百元以下低价股，但近一年里，其股价则以慢牛小跑的姿态上涨了超过4倍(见图4)。要知道，就是这么一家公司，受到了知名牛散章建平的重仓布局，2026年一季度，章建平对其增仓1285万股，季度末持仓超7个亿。二季度以来的这轮涨幅，章建平又赚到了？