【风口研报】人形机器人拉开产业化序幕 远期市场空间广阔
财界智者
2024-06-06 22:11:48
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  12日,三大股指盘中冲高回落,深成指、创业板指午后加速下探,北证50指数大幅跳水;两市成交额再度萎缩,北向资金净卖出超30亿元。

  行业板块涨少跌多,采掘行业、航运港口、电力行业、贵金属、船舶制造板块涨幅居前,软件开发、游戏、仪器仪表、非金属材料、电子元件板块跌幅居前。

  近日,斯坦福华人团队的炒菜机器人Mobile ALOHA火爆全网。Mobile ALOHA不仅可以自主操作,还可以支持全身远程操控。同时Mobile ALOHA系统利用监督行为克隆和共同训练方法模拟复杂的现实世界任务,价格上更为经济。中银证券表示,人形机器人拉开产业化序幕,拥抱产业链投资机会;国盛证券认为,未来大模型将会赋予机器人更强的能力;银河证券指出,多模态大模型快速发展将加快人形机器人产业化进程。

  中银证券:人形机器人拉开产业化序幕 拥抱产业链投资机会

  尽管目前人形机器人还面临着技术不够成熟、应用场景不足及成本较高等问题,但是随着特斯拉人形机器人的快速迭代以及AI大模型的快速发展,展现出了人形机器人产业化的可能性和潜力。人形机器人相较工业机器人结构更为复杂,未来产业化将催生运动模块零部件的需求,相关的国产零部件产业链有望在自动化、智能化的浪潮中,凭借产品性价比优势获得广阔的发展空间。

  国盛证券:未来大模型将会赋予机器人更强的能力

  从传统炒菜机器人/机器人厨房到Mobile ALOHA,大模型持续进步中。Mobile ALOHA相比之前的厨房/炒菜机器人拥有足够强的学习和泛化能力,可以自由移动且成本较低。尽管大模型在视觉和语言处理方面表现出变革性的能力,但在面对现实世界的机器人任务时,其泛化和微调仍然面临一系列挑战,未来大模型将会赋予机器人更强的能力,机器人将能够适应不同的任务和环境,提供更加智能和个性化的服务。建议关注鸣志电器、绿的谐波、三花智控等。

  银河证券:多模态大模型快速发展将加快人形机器人产业化进程

  多模态大模型的快速发展将提升人形机器人的智能化水平,加快人形机器人产业化进程,2024年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链;二是中国人形机器人本体企业;三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。

  太平洋:人形机器人远期市场空间广阔

  2023年海外巨头处于技术验证及方案落地阶段,国内市场在AI、政策催化下,相关厂商积极布局。人形机器人远期市场空间广阔,随着量产逐渐落地,核心部件厂商有望优先受益。建议关注1、机器人电机厂商鸣志电器;2、力传感器厂商柯力传感;3、丝杠厂商秦川机床、恒立液压;4、减速器厂商双环传动。

  华鑫证券:国产人形机器人产业发展有望加速

  随着首个国产人形机器人公司登陆港股,国产人形机器人产业发展有望加速。建议关注1、总成环节三花智控、拓普集团、鸣志电器;2、执行器核心零部件环节绿的谐波、贝斯特、伟创电气;3、传感器环节柯力传感、汉威科技。

  华泰证券:机器人硬件投资主线仍聚焦降本

  机器人硬件投资主线仍聚焦降本,优选技术壁垒高且国产化低的核心环节。特斯拉人形机器人当前发展第一桎梏是硬件超配和量产成本的矛盾,特斯拉软件能力继续迭代进化,终局硬件方案仍存在变化,继而带动赛道行情波动。但随着特斯拉产品测试进度按计划推进、核心厂商交流反馈持续进行,硬件方案或趋向收敛,核心仍围绕如何解决量产降本和硬件超配的矛盾,赛道投资主线将回归到有概率能拿到“入场券”的企业,短期看有概率实现0到1国产替代突破的标的或有更大弹性,长期看拥有外延能力的集成供应商或更有发展前景。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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